John Paul Pitoc

C’est le premier jour de la fusion entre Mercy West et le Seattle Grace. Les résidents qui sont inquiets parce que leur poste est en jeu n’accueillent pas chaleureusement leurs nouveaux collègues. Le père de Callie vient la voir avec un prêtre pour la « guérir » de son homosexualité. Elle est folle de rage et Arizona la soutien. Après un différent avec un des résidents de Mercy West, Izzie commet une grave erreur. Le chef la convoque et lui annonce que, suite à des restrictions budgétaires, il est contraint de réduire ses équipes et de la renvoyer.

Un galeriste, Victor Fink, est retrouvé assassiné. Cinq balles ont été tirées mais on ne retrouve pas l'une d'entre elles. Les soupçons pèsent sur un attaché consulaire, Harun, qui fait du trafic de faux tableaux.

Les vacances de Temperance et Sully sont interrompues par un appel de Booth. Le corps d’une jeune fille a été retrouvé désossé selon un étrange rite chinois.

Brandon, un jeune musicien de talent est hanté par un fantôme qui l'empêche de jouer.

Mélinda fait la rencontre d'un homme qui possède le don de voir et de communiquer avec les esprits. Elle est très contente à l'idée de pouvoir partager ses expériences avec quelqu'un comme elle.

Un homme confesse le meurtre de sa grand mère et son enterrement dans la cave de sa maison.