Joseph A. Garcia

L'équipe part pour Los Angeles, sur les traces d'un tueur qui s'attaque à des familles en laissant un survivant derrière lui.

Toute l'équipe est au Mexique, à Los Mochis, pour récupérer le fils de Mosley et de Spencer Williams et le ramener à sa maman. Mais Hidoko a disparu, on n'a plus de ses nouvelles depuis la veille au soir. Eric localise les dernières coordonnées de sa balise et Sam et Callen, en se rendant sur place, découvrent les restes d'un grand feu de camp avec des fragments d'os.

Charlie a du mal à gérer sa colère après avoir rencontré une belle fille qui ne veut pas de lui.

Alors qu'ils sont en pleine intervention, Sam est blessé à la jambe. Suite au décès de son indicateur l'équipe interroge un certain Miguel Reyes qui leur apprend que le trafic d'armes auquel il participe est en lien avec Spencer Williams. Mosley perd totalement pied et décide de mettre en place une mission de sauvetage pour aller chercher son fils. Elle commence par battre Reyes pour obtenir plus d'informations et met en place des écoutes illégales.