Kate Hudson

Das Semester an der Tanzschule NYADA beginnt für die aufgeregte Rachel mit einem frustrierenden ersten Tag: Die Lehrerin, Cassandra July, nimmt die Neulinge hart ran und beleidigt sie in einer Tour. Außerdem plagt den einstigen Star der New Directions das Heimweh nach Lima und die Sehnsucht nach Finn, mit dem sie nun eine Fernbeziehung führt. Eines Nachts lernt sie im Badezimmer des Studentenwohnheims Brody Westen kennen und versteht sich auf Anhieb blendend mit ihrem gutaussehenden Komilitonen. Kurt, der ebenso wie Rachel und Finn seinen Abschluss der McKinley High in der Tasche hat, kann sich einfach nicht von der Schule, dem Glee Club und vor allem von seinem Freund Blaine trennen. Nach einem langen Gespräch versteht Kurt jedoch, dass seine Zeit an der Highschool vorbei und er bereit für einen neuen Lebensabschnitt ist. Will freut sich, dass der Glee Club wieder losgeht und wird von unzähligen Neuzugängen überrannt, nun, wo die New Directions die Nationals gewonnen haben. Die große Frage unter den verbliebenen Teilnehmern ist jedoch: Wer wird der neue Star im Glee Club? Während Artie entscheiden soll, wer Rachels Nachfolge antritt, suchen die restlichen Mitglieder nach neuen Gesangstalenten und stoßen dabei auf Marly …

Durch Marleys Ohnmacht und das Verlassen der Bühne, haben sich die New Directions bei den Sectionals disqualifiziert und scheiden zum ersten Mal, seit Bestehen des Glee Clubs, aus dem Wettbewerb aus. Marley wird von Schuldgefühlen übermannt und auch Kitty gerät ins Kreuzfeuer der Kritik, da sie schließlich für Marleys Bulimie verantwortlich ist. Als wäre das Zerwürfnis innerhalb der Gruppe nicht schlimm genug, krallt Sue sich den langersehnten Proberaum. Zerbricht der Glee Club nun endgültig? Rachel wird an der NYADA eine große Ehre zuteil: Carmen Tibideaux höchstpersönlich lädt sie dazu ein, bei der Winter Show vorzusingen, was ihrer Erzfeindin Cassandra July natürlich überhaupt nicht gefällt. Bei einem Duell der Kontrahentinnen stellt Rachel fest, dass sie Cassandra im Tanzen zwar nicht das Wasser reichen kann, doch gesanglich ist sie ihrer Dozentin überlegen. Und genau das beweist sie den Zuschauern. Kurt stellt sich ein zweites Mal bei Carmen vor, da er seinen Traum, an der NYADA angenommen zu werden, noch immer nicht begraben hat. Er erhält seine Chance nach Rachels grandiosem Auftritt – doch ist Kurt tatsächlich bereit für die Bretter, die die Welt bedeuten?

Will verkündet dem Glee Club, dass er die McKinley High für eine Weile verlassen wird und dass Finn seinen Posten als Leiter der New Directions übernimmt. Nicht nur die Schüler sind aufgebracht, als sie von den Veränderungen erfahren: Auch Sue rast vor Wut, weil Finn ohne jegliche Ausbildung den Club leiten soll. Indes laufen die Vorbereitungen für das „Glease“-Musical auf Hochtouren: Kitty, die von Jake verlassen wurde, setzt ihren Rachefeldzug gegen Marley fort und treibt sie in eine Essstörung, da Marley die Kostüme des Musicals dank Kittys heimlicher Änderungen zu klein geworden sind. Trotz aller Widrigkeiten erweist sich die Aufführung jedoch als voller Erfolg und Will übergibt voller Stolz den Glee Club in die Hände von Finn. Auch Kurt und Rachel ließen es sich nicht nehmen, Finns Debüt mitzuerleben. Doch ihre Rückkehr nach Lima stellt sich als großer Fehler heraus: Es schmerzt, ihre Ex-Partner Blaine und Finn wiederzusehen. Und außerdem erfährt Rachel, dass Cassandra Brody verführt hat, um sich an Rachel für ihren Großmut zu rächen …

In New York beziehen Kurt und Rachel ihre erste eigene Wohnung in einem schäbigen Stadtteil und reden über ihre Zukunft. Kurt enthüllt ein Geheimnis über Rachels Tanzlehrerin Cassandra, das Rachel helfen könnte, sich gegen die tyrannische Dozentin durchzusetzen. Doch als es zwischen den beiden Frauen zum Streit kommt, schmeißt die temperamentvolle Cassandra ihren Schützling kurzerhand aus dem Kurs. Droht Rachel nun der Rausschmiss aus der Schule? Obwohl Jake dem Glee Club nicht beitreten will, singen er und Marly gemeinsam und kommen sich dabei immer näher. Als Marlys Mutter, die übergewichtige Küchenhilfe Mrs. Rose, in der Kantine beleidigt wird, zettelt Jake sogar eine Schlägerei an, um sie zu verteidigen und bringt sich damit in Schwierigkeiten. Brittany hatte es in letzter Zeit nicht leicht: Santana ist nach New York gezogen, lebt ihren Traum und hat nur noch wenig Zeit, um mit ihrer Freundin zu skypen. Zudem ist nicht Brittany, sondern Blaine der neue Star des Glee Clubs und Sue schließt sie von den Cheerios aus, da ihre schulischen Leistungen zu schlecht sind. Um sie aufzubauen, läutet Will im Glee Club eine Britney Spears-Woche ein, die mit einer Performance auf einer Schulveranstaltung enden soll. Doch bei dieser geht alles schief, denn Brittany weigert sich, live zu singen: Die Zuschauer bemerken das Playback und buhen die New Directions gnadenlos aus. Der Ruf des Glee Clubs könnte für immer zerstört sein …

Die Woche an der McKinley High startet mit guten Neuigkeiten für die Mitglieder des Glee Clubs: Die Absolventen Kurt, Mercedes und Mike sind an die Highschool zurückgekehrt, um die New Directions für die Regionals vorzubereiten. Kurt bereitet die Zeit in Lima jedoch nicht nur Vergnügen, sondern auch Kummer: Sein Vater Burt erkrankte vor einigen Jahren an Krebs und wartet nun auf die neuesten Resultate der medizinischen Untersuchung. Diese sollen zeigen, ob Burt den Krebs ein für alle Mal besiegt hat. Blaine wird bewusst, dass Kurt sein Seelenverwandter ist und bittet Burt darum, ihm sein Einverständnis für eine Verlobung zu geben. Doch Burt ist von Blaines Plan alles andere als begeistert. Mercedes arbeitet in Lima nicht nur an den Stimmen der New Directions, sondern auch an ihrer eigenen Karriere: Ihre erste eigene Platte soll veröffentlicht werden. Allerdings soll Mercedes Stimme mit dem Aussehen einer anderen vermarktet werden. Wird sie sich auf diesen Kompromiss einlassen? Doch nicht nur Mercedes’ Traum vom Ruhm ist in Gefahr, sondern auch Rachels, seit ihre missgünstige Dozentin Cassandra July von Rachels Audition für das Musical ‚Funny Girl‘ erfahren hat.