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Gemeinsam mit Renee Rienne versucht Sydney, dem Mörder Vaughns, Curtis, auf die Spur zu kommen. Mit Hilfe von Aufnahmen einer Überwachungskamera verfolgt Marshall einen Anruf von Curtis zurück zu einem Waffenhändler namens Roemer in Amsterdam, den Sloane kennt. Mit Sloanes Hilfe treffen sich Dixon und Weiss mit Roemer, kurz bevor Curtis erscheint. Curtis wird gefasst, muss aber wieder freigelassen werden, um das Team zu dem von ihm gelagerten Explosivstoff Nuridium zu führen. Curtis besteigt ein Privatflugzeug Richtung Nordkorea, in dem er auch das Nuridium transportiert. Das Team dockt mit einem Tarnkappenflieger an das Flugzeug an und geht an Bord. Sydney untersucht die vermeintliche Bombe, die sich als eine Leiche in einem gekühlten Container erweist. Curtis entdeckt Sydney, doch obwohl sie ihn überwältigt, gibt er keine Information über seinen Auftraggeber preis und lässt sich stattdessen aus dem Flugzeug fallen. Jack hat inzwischen einen neuen Agenten, Thomas Grace, eingestellt, der Vaughn und Weiss, der nach Washington befördert wird, ersetzen soll. Die Leiche aus dem Flugzeug soll vom DSR untersucht werden, wird aber bei einem Einbruch gestohlen. Sydney ruft Renee an, um sie darüber zu informieren, doch Renee hat den Leichnam neben sich und er bewegt sich...