Im Delirium ringt Eko mit den Dämonen seiner Vergangenheit, während Locke und seine Begleiter sich zur „Perle“-Inselstation der Dharma-Initiative begeben. Dort wollen sie einen Computer suchen, mit dem sie Jack, Kate und Sawyer zu finden hoffen. Jack selbst weiß nicht, wem er trauen soll, als es zwischen zwei „der Anderen“ zum Zerwürfnis kommt.
Locke, Sayid und Kate nehmen eine merkwürdige Anlage und ihren geheimnisvollen Bewohner unter die Lupe. Unterdessen nimmt Sawyer an einem Tischtennisturnier teil, um seinen Besitz zurückzubekommen.
Jack trifft eine Entscheidung bezüglich Bens Angebot. Kate fühlt sich hilflos, da der wütende Pickett seine Drohung, Sawyer zu töten, wahr machen will. Locke entdeckt eine versteckte Nachricht, die ihn möglicherweise auf den nächsten Schritten seiner Mission, die Geheimnisse der Insel zu entschlüsseln, leiten wird.
Es wird nun klar, welches Schicksal Locke, Eko und Desmond bei der Implosion im Bunker ereilt hat. Hurley kehrt zum Strandlager zurück, um von seiner, Jacks, Kates und Sawyers Begegnung mit „den Anderen“ zu berichten. Claire ist entgeistert, als sie Nikki und Paulo in Jacks Zelt entdeckt.
Als Hurley ein altes Schrottauto auf der Insel entdeckt, schöpft nicht nur er wieder neue Hoffnung. Außerdem kommt es endlich zum Wiedersehen von Kate und Sawyer mit den anderen Überlebenden, doch Kate hat schwere Gewissensbisse, weil sie Jack zurückgelassen haben.