Kurt Max Runte

Peter muss sich damit abfinden, dass seine Vergangenheit, an die er sich erinnert, für alle anderen nicht existiert. Für Walter und auch Olivia ist er ein vollkommen Fremder. Trotzdem entschließt er sich, die Fringe-Einheit zu unterstützen. Diese macht Jagd auf einen Gestaltwandler, der es anscheinend auf einen Wissenschaftler von Massive Dynamic abgesehen hat. Werden sie das Schlimmste verhindern können?

Clark merkt, dass ihm seine zeitweilige Fähigkeit, Gedanken zu lesen, ein Date mit Lois ermöglicht. Vor allem fällt es ihm dadurch leichter, die Menschen zu begreifen. Und Oliver wird von dem geistesgestörten Winslow Schott aufs Korn genommen, der mit seinem Spiel "Toyman sagt" zuschlägt.

Ausgerechnet Bob (Bruce Boxleitner) und Peggys (Barbara Niven) "Bed & Breakfast" ist der Ort für einen seltsamen Mord. Justine (Sarah Smyth) bekommt eine Gelegenheit, endlich ihre Kunstwerke öffentlich auszustellen. Olivia hilft Jacks Sohn, einen Job zu finden – doch das führt zu Spannungen in ihrer Beziehung mit Jack ...