Kurt Wetherill

Tandis que le Voyager rencontre des problèmes techniques, Neelix distrait les enfants Borgs en leur racontant les aventures vécues par l'équipage quelques mois auparavant avec le fantôme du pont 12.

Lorsque Chakotay, Tom Paris et Neelix sont capturés par un Cube Borg au comportement étrange, Janeway découvre que le cube est piloté par des enfants Borgs. Leur jeune âge ne les empêche pourtant pas de menacer la vie de leurs prisonniers.

Kes revient à bord du Voyager, très en colère contre le capitaine Janeway, qu'elle tient pour responsable de ses échecs passés. Aussi a-t-elle décidé de se venger et, pour parvenir à ses fins, d'utiliser ses pouvoirs.

Le Voyager atteint enfin la planète d'origine de Rebi et Azan, deux des quatre enfants Borgs recueillis. Les deux jeunes gens retrouvent leurs familles, qui proposent également d'accueillir Mezoti, qui accepte.

Le Voyager a détecté un astre qui pourrait être la planète d'origine d'Icheb : Brunali. Cette planète, qui se trouve à l'extrémité d'un tunnel subspatial Borg, a déjà été plusieurs fois dévastée par ses habitants.

Il y a trois ans, l'enseigne Lyndsay Ballard fut tuée par une arme hirogen et n'a pas pu être retrouvée à bord de sa navette. Son corps a en fait été découvert par des Kobali, une race qui est capable de ressusciter des morts en fusionnant avec eux.