Larry Bagby

Reese lebt sich bei der Armee so gut ein, dass er zum Truppenführer befördert und als Fallschirmjäger nach Afghanistan geschickt wird. Derweil scheint sich der Verdacht gegen Hal zu erhärten, doch Malcolm kann seinen Vater entlasten.

Der Todestag von Rays Schwester Bridget, nach der er seine Tochter benannt hat, jahrt sich. Den Tag begeht er mit Bunchy und Terry und sehr viel Alkohol. Trotzdem schafft er es noch, den Makler, der Bunchy das Haus verkauft hat, zur Ruckgabe des Geldes zu zwingen. Zuhause wartet auf ihn ein Krach mit Abby, die ihm wieder einmal Untreue vorwirft. Der einzige Donovan-Bruder, der es mit der Treue genau nimmt, ist wohl Terry. Der ist entsetzt, als er erfahrt, dass seine neue Flamme Frances verheiratet ist, reagiert aber wie ein echter Donovan, als diese von ihrem Mann verprugelt wird.

Buffy und ihre Freunde sollen die kleineren Kinder an Halloween bei ihrem Umzug begleiten. Traditionsgemäß nehmen sich die Dämonen und Vampire an Halloween eine Auszeit. Doch diesmal ist alles anders: Einige Kinder und Jugendliche verwandeln sich in Monster, Gespenster und Vampire – Buffy dagegen wird zu einem hilflosen Mädchen. Leichtes Spiel für die Vampire – bis Mr. Giles einem Kostüm

Cordelia, die nach ihrer Trennung von Xander enttäuscht ist, bekommt von der neuen Schülerin Anya ein Amulett geschenkt. Anya ist die dämonische Patronin enttäuschter Frauen, und ihr Anhänger hat die Kraft, Wünsche zu erfüllen. Cordelia wünscht sich, dass Buffy nie nach Sunnydale gekommen wäre. Ein schrecklicher Wunsch, denn nun übernimmt der Meister, den Buffy schon besiegt hatte, wiede

Buffy versucht sich in einer anderen Stadt als Kellnerin. Dort trifft sie Lily, eine Bekannte aus Sunnydale, die mit ihrem Freund Ricky auf der Straße lebt. Als dieser spurlos verschwindet, hilft Buffy Lily beim Suchen.

In Sunnydale herrscht das Grauen – nachts geht ein Werwolf um. Buffy und ihre Freunde treffen auf den Werwolfjäger Kane, der das Ungeheuer mit Silberkugeln erschießen will. Inzwischen sind sich Willow und Oz näher gekommen. Dann erlebt Willow eines Abends, dass sich Oz in einen Werwolf verwandelt. Gemeinsam mit Buffy will sie ihn mit einem Betäubungsgewehr unschädlich machen und so vor Kane