Leslie Stevens

La BAU deve ricostruire il passato di un criminale per poterlo catturare dopo che questo evade dalla detenzione e inizia a uccidere.

Gli amici pianificano il loro futuro. Marissa partecipa alla gara di surf di Johnny anziché completare la domanda di iscrizione al college. Julie è costretta a tornare alle sue radici.

La squadra è alle prese con un'immigrata clandestina, prossima a essere rimpatriata, la quale cerca di forzare i tempi del proprio parto in modo che il figlio nasca in territorio americano e abbia la cittadinanza statunitense.

Mentre Raylan (Timothy Olyphant) investiga su un furto che ha fatto venire alla luce una valigia diplomatica nascosta in casa di suo padre detenuto, un nuovo predicatore si intromette nel traffico di droga di Boyd (Walton Goggins).