Lizzy Caplan

Jess organise une fête dans un bus scolaire pour les 29 ans de Schmidt. Nick en profite alors pour présenter Julia, sa nouvelle petite amie, à toute la bande. Mais à l’issue de cette soirée, Schmidt va devoir mettre 50 dollars dans le pot pour son comportement…

Jess demande de l’aide à Julia, qui est avocate, pour résoudre son problème d’amende. Mais les deux filles vont rapidement se disputer à propos de Nick. Pendant ce temps, Winston se remet avec Shelby, une de ces ex.

C'est la Saint Valentin. Alors que Jess et Schmidt sortent pour trouver quelqu’un avec qui passer la nuit, Winston est invité par sa petite-amie, et découvre vite que la soirée risque d'être différente de ce qu'il avait imaginé. Nick, quant à lui, rejoint Julia, encore au travail.

Jess intervient pour aider l’un de ses élèves martyrisé par ses camarades, et devient la nouvelle cible de ces derniers. Pendant ce temps, Cece continue de voir Schmidt en cachette, et Nick essaie de lire entre les lignes lorsque Julia, partie en voyage d’affaires, lui confie son cactus.

Bill transgresse un tabou de vampire en protégeant Sookie et doit payer le prix fort. Jason et Amy transgressent leurs propres tabous en kidnappant un vampire nommé Eddie afin de récolter son sang. Lettie Mae ayant apparemment été guérie, Tara, sceptique, consulte Miss Jeanette au sujet de l'exorcisation de son propre démon interne. Sookie rentre à la maison et se retrouve à nouveau frappée par la tragédie, poussant Bill à faire appel à un garde du corps inattendu en la personne de Sam, afin de la protéger en son absence.

Sookie tente de rester forte à l'aube d'une nouvelle tragédie. Tara, étonnée du changement de Lettie Mae, envisage la même thérapie pour elle-même après s'être emportée contre Sookie et Sam. La nouvelle dulcinée de Jason charme la foule chez Merlotte's, mais elle se révèle sous un nouveau jour lorsque le jus de V arrête de couler à flot. Rene demande Arlene en mariage alors que Sookie garde ses enfants. Plus tard, à la demande de Bill, Sookie accepte d'utiliser ses dons pour aider Eric, un puissant shérif vampire, à démasquer un voleur à Fangtasia.