Manuel Padilla jr.

Als Matt einen verwundeten Gefangenen nach Fort Union begleitet, wird sein Lager von einem jungen Dieb überfallen, den Matt in Gewahrsam nimmt. In Dodge City schließen sich zwei Frauen der Reise nach Fort Union an.

Festus hilft einer naiven Missionslehrerin, zu ihrer Arbeitsstelle auf dem Land zu gelangen. Doch eine Gruppe Hinterwäldler hat andere Pläne für die beiden Reisenden.

Matt verfolgt die Rawlins-Bande bis ins mexikanische Dorf Zavala. Dort trifft er auf Paco und seine verwitwete Mutter. Pacos Vater war getötet worden, als er sich den Schurken entgegenstellte, die die Einwohner von Zavala bedroht hatten.