Mark Blum

Le condizioni di salute di Jackie Aprile peggiorano e spingono Tony a compiere una scelta difficile. Intanto, Anthony Jr. viene a sapere la vera natura del lavoro del padre nella "gestione dei rifiuti". Nel frattempo, Tony assume un losco tenente di polizia, Vin Makazian, per indagare sul passato della dott.ssa Melfi.

L’improbabile trio collabora per indagare sul legame tra una gravidanza stranamente accelerata e un neonato “vecchio”.

Si avvicina il giorno della decisione di Will e Diane riguardo al licenziamento di uno degli associati junior: Cary cerca di farsi buona pubblicità tra i colleghi, mentre Alicia è indecisa se utilizzare una delle sue conoscenze importanti per mantenere il posto di lavoro.

Holmes e Watson ripercorrono i passi di Holmes dopo che si è ritrovato in possesso di una testa mozzata e nessun ricordo delle ultime sei ore o del perché l'abbia con sé.

L'invidia di Niles e una serie di disavventure potrebbero impedire a Frasier di partecipare ai festeggiamenti in suo onore per il suo millesimo programma radiofonico.

Con l'avvicinarsi delle vacanze, Kelly e Sipowicz ricevono un regalo anticipato sotto forma di una soffiata nel corso delle indagini sul rapimento di una bambina.