Mary Elizabeth Mastrantonio

Die Konfrontation mit Kimura hat Nick Burkhardt (David Giuntoli) überstanden, jetzt versucht er, mit der plötzlichen Rückkehr seiner Mutter (Elizabeth Mastrantonio) klarzukommen. Als er die Spur einer brutalen Mordserie verfolgt, erkennt Nick eine ausländische Verschwörung, deren Ziel er selber ist. Dabei kommen auch Geheimnisse aus seiner Vergangenheit als Grimm ans Licht.

Danny und seine neue Partnerin Candice McElroy ermitteln in einem Fall, der viele Frage aufwirft: Ein Mann wird mit mehreren Rattenbissen aus einem fahrenden Taxi geworfen. Kurz darauf brechen bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung ebenfalls mehrere Ratten aus. Jamie erkennt einen Zusammenhang zwischen beiden Fällen. Derweil bekommt es Frank mit Curtis Swint zu tun. Der fanatische Radiomoderator erbittet sich hohe Sicherheitsmaßnahmen bei seiner bevorstehenden Rede in einem New Yorker Auditorium.

Während Nick (David Giuntoli) und seine Mutter (Elizabeth Mastrantonio) es mit dem teuflischen Säbelzahntiger aufnehmen, kämpfen Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner) um das Leben von Juliette. Langsam erkennen sie die Gründe für ihr Koma, dann kommt es zum großen Showdown. Auch das FBI hat inzwischen ein Auge auf Nick, weil Indizien auftauchen, die ihn belasten. Gleichzeitig wird Renards (Sasha Roiz) dunkle Seite offenbar – dann taucht ausgerechnet er am Krankenbett von Juliette (Bitsie Tulloch) auf.

Nick (David Giuntoli) beschäftigt sich verstärkt mit seiner Grimm-Seite. Gleichzeitig führt eine groteske Mordserie dazu, dass die Suche nach den schwer auffindbaren Goldmünzen wieder aufgenommen wird. Dann erscheint eine Frau in Schwarz (Mary Elizabeth Mastrantonio) auf der Bildfläche und erschwert die Ermittlungen von Nick und Hank (Russell Hornsby). Denn nun müssen sie besonders vorsichtig sein. Gleichzeitig wird es für Nick immer schwerer, sein Geheimnis vor Juliette (Bitsie Tulloch) zu verbergen. Mit Silas Weir Mitchell, Sasha Roiz und Reggie Lee in weiteren Rollen.

Die Bemühungen der Widerstandsbewegung, Adalind (Claire Coffee) zu beschützen, bekommen tatkräftige Unterstützung: Ein unerwarteter Verbündeter taucht auf, der Adalind und ihrem Baby hilft, Europa sicher zu verlassen. In Portland bereiten sich Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner) derweil auf ihre bevorstehende Hochzeit vor, was Nick (David Giuntoli) und Juliette (Bitsie Tulloch) unangenehm an ihre gescheiterte Verlobung erinnert.

Nick (David Giuntoli) und seine Mutter Kelly (Mary Elizabeth Mastrantonio) sorgen mit vereinten Kräften dafür, Adalinds (Claire Coffee) Baby zu beschützen. Unterdessen schaltet Prinz Viktor einen Killer-Agenten aus den Staaten ein, der Adalind und ihr Kind finden soll.