Mary Steenburgen

Im Presidio-Park in San Francisco wird eine männliche Leiche gefunden. Bevor Hotch mit seinem Team dorthin fliegt, trifft er sich mit Sam Cooper, dem Chef eines zweiten BAU-Teams, wodurch die Figuren des Spin Offs 'Mind 2.0' eingeführt werden. Cooper, der eine sehr unkonventionelle und lockere Art hat, gibt Hotch wichtige Zusatzinformationen und setzt ihn von seiner Theorie in Kenntnis, dass nicht nur seit Jahren immer zur gleichen Zeit drei Männer durch einen Serienmörder getötet werden sondern unisono jedes Mal ein Vater mit seiner brünetten vierzehnjährigen Tochter verschwindet. Da Strauss keinen Zusammenhang zwischen Coopers Bauchgefühl und dem neuen Fall sieht, erteilt sie Cooper die Weisung, sich aus dem Fall rauszuhalten. Cooper jedoch brennt darauf mitzuermitteln, und sowohl für Hotch und Rossi ist klar, dass sich ihr alter guter Bekannter nicht irren kann. So ermitteln beide Teams gemeinsam und stoßen sehr schnell auf den ehemaligen Häftling Bell, dem das Jugendamt nach dem Tod seiner Frau das Sorgerecht für die Tochter verweigert hat. Bell hat so um seine Tochter gekämpft, dass dabei ein Mitarbeiter vom Amt gestorben ist und er wegen Totschlags für sieben Jahre in den Knast kam. Diesen Kampf auf Leben und Tod stellt Bell jedes Jahr zur gleichen Zeit nach, und Jahr für Jahr entführt er auch einen Vater mit dessen Tochter. Nach einem großen Showdown auf einem Hausdach lässt Bell das Mädchen frei, will dann aber Prentiss erschießen. Das verhindert der Scharfschütze Mick aus dem neuen Team durch zwei sehr gute Schüsse aus großer Entfernung. Strauss verzeiht Hotch und Cooper am Ende, behält sich aber vor, ihnen nach der Rückkehr die Leviten zu lesen.

Raylan und Tim finden heraus, welche Grundstücke Calhoun sich unter den Nagel reißen will und welche Besitzer sich weigern, an ihn zu verkaufen. Darunter war auch Raylans alte Englischlehrerin und ihr Mann. Beide sterben kurz darauf unter mysteriösen Umständen. Boyd und Wynn treffen sich unterdessen mit dem Sprengstoffexperten, um den Tresor in der Pizzeria zu knacken.

Nach der Festnahme von Darryl Crowe jr. wird es schwierig, ihm etwas nachzuweisen. Das Geständnis von Kendal soll Darryl wieder vor dem Gefängnis bewahren. Er überredet David Vasquez, dem Jungen das Strafmaß für Erwachsene anzudrohen, weil er weiß, dass der Junge für seinen Onkel lügt. Nur Wendy kann beweisen, dass Darryl auf Art geschossen hat. Doch das ist gefährlich... Ava kommt aus dem Gefängnis frei, nachdem Raylan ihr einen Deal angeboten hat. Wie wird Boyd mit der neuen Situation umgehen?

Ava entschließt sich kurzerhand, aus Harlan und vor Boyd und ihren Problemen zu flüchten. Boyd sucht derweil Avas Onkel Zachariah auf, um mit ihm und Sprengstoff aus einer stillgelegten Mine den Tresor von Markham zu knacken.

Dewey versucht den Teil des Heroins, den er sich unter den Nagel gerissen hat, in ein Ticket raus aus Harlan zu verwandeln. Ava beschließt, aus eigener Kraft im Gefängnis zu überleben. Raylan folgt dem Weg von Boyds Heroin zu den Crowes und macht Bekanntschaft mit der 21-Fuß-Regel.