Mason Trueblood

Max organisiert für Caroline die College-Party-Erfahrung, die sie nie gehabt hatte. Oleg sucht Bindung mit dem Baby und Han übt Zaubertricks mit Earl als widerstrebendem Assistenten.

Der Spanischlehrer Will Schuester will dem Glee Club der McKinley Highschool wieder zu altem Glanz verhelfen. Er gelingt ihm, junge Talente wie die ehrgeizige Rachel, den homosexuellen Kurt oder den querschnittgelähmten Artie zu engagieren, und eine erfolgreiche Gesangstruppe zusammenzustellen. Das knappe Budget, Sue Sylvester, die egozentrische Trainerin der Cheerleader, sowie die Herausforderungen des Highschool-Alltags stellen den Chor aber immer wieder vor Probleme.

CeCe bekommt einen peinlichen Job als tanzender Pickel in der Mall. Sie ist entschlossen, den Job durchzuziehen, um Rocky und Logan zu beweisen, dass sie nicht alles hinschmeißt, was sie anfängt. Außerdem erhalten die Mädchen Neuigkeiten.