Matthew Kane

À Storybrooke, les habitants se réjouissent du retour d'Henry et des héros du pays imaginaire. Mais Peter Pan n'a pas dit son dernier mot. Dans l'ombre, il élabore un plan machiavélique qui va ébranler la ville toute entière. Dans l'ancien royaume enchanté, la lune de miel de Blanche-Neige et du Prince Charmant est loin d'être romantique. Les jeunes mariés partent à la recherche d'un être mythique qui pourrait arrêter la méchante reine.

Au pays imaginaire, Henry est entre la vie et la mort. Emma, Regina, Mary Margaret, David, Gold et Crochet doivent arrêter Peter Pan avant qu'il ne s'empare de toute la magie du cœur du jeune héros. Pendant ce temps, à Storybrooke, Regina décide de combler un immense vide dans sa vie. Avec l'aide de Gold, elle s'engage à adopter un bébé.

Depuis le Pays Imaginaire, Gold et Regina envoient Ariel afin de trouver Belle et lui remettre un objet qui permettra de trouver un second objet pouvant stopper Peter Pan. Pendant ce temps, Emma, Neal et Crochet partent à la recherche de l'ombre de Pan pour le capturer.