Matthew MacCaull

John Doe doit choisir entre rester avec Kathryn ou la quitter pour Mary Margaret, dont il tombé inexplicablement amoureux. De son côté, Emma surprend le shérif Graham en train de mentir éhontément. Dans l'univers des contes de fées, le Prince charmant aborde un tournant de sa vie...

Olivia a des sentiments mitigés à l'égard de la soudaine proposition de Jack d'emménager ensemble. Ce dernier lui met de la pression pour qu'elle se décide, mais Olivia se demande si elle est capable de lui pardonner sa rechute. Jack obtient une promotion à Seattle. Sa carrière et son ancienne femme Jeri menacent sa relation avec Olivia. Pendant ce temps, le nouveau procureur district Paul Watson commence à passer de plus en plus de temps à Cedar Cove avec Olivia.