Max Montesi

In Storybrooke hat Emma ein komisches Gefühl, was Tamara angeht. Neal denkt, dass sie nur eifersüchtig ist. Henry startet eine neue Operation mit Emma, um Tamara zu entlarven. Regina will Storybrooke vernichten und allein mit Henry in den Zauberwald zurückkehren. Killian lockt mit Mendell und Tamara Regina in eine Falle.

Claires Mutter stirbt unerwartet, Reginald und die Clique versuchen ihr beizustehen und durch die Trauer zu begleiten. Claire jedoch hat andere Pläne, sie will ihre Mutter wieder zum Leben erwecken.

Reginald versucht, aus Angela einen guten Vampir zu machen, um den Engeln zu beweisen, dass auch Vampire sich ändern können. Sarah schließt neue Freundschaften, unwissend, dass ihr neuer Freund der Engel Uriel ist.

Reginald nimmt zum ersten Mal an einer Ratssitzung teil. Erzengel Balestro schwört, innerhalb eines Monats die gesamte Vampir-Spezies auszulöschen. Während Todd Pläne schmiedet sich in einen Vampir verwandeln zu lassen.