Meghan Ory

Regina, nel timore che Emma voglia portarle via Henry, tenta di condurre la ragazza fuori da Storybroke con ogni mezzo possibile, coinvolgendo nei piani anche il dottor Hopper. Nel frattempo, emergono nuove informazioni sulla Regina Cattiva.

Dean diviene sempre più ossessionato dall'idea di eliminare Dick Roman (JAMES PATRICK STUART). Sam aiuta una ragazzina (MADISON McLAUGHLIN) a cercare suo padre, un cacciatore scomparso.

Mentre, nel mondo delle fiabe, Cenerentola è triste per non il fatto di non poter partecipare al ballo, a Storybrooke Emma rifiuta la proposta di diventare sceriffo della cittadina.

Uno degli abitanti di Storybrooke comincia a ricordare della propria vita precedente. La città piange una morte. La regina tenta di trovare un assassino per uccidere Biancaneve.

David decide di raccontare a Kathryn della propria relazione con Mary Margaret. Il principe Azzurro cerca Biancaneve ed accetta di aiutare Abigail con una missione pericolosa.

Emma è in lizza per una carica pubblica, portando Regina e Mr. Gold ad indulgere in politica sporca. Tremotino ricerca una fonte di energia per aiutare il figlio ad evitare la guerra.