Meghan Ory

Regina cerca di allontanare Emma da Storybrooke e dalla vita di Henry. Il sortilegio della regina cattiva viene rivelato.

Emma cerca di aiutare una donna incinta a scappare dal signor Gold. Cenerentola fa un patto con Tremotino.

Uno degli abitanti di Storybrooke comincia a ricordare il passato. La città piange una morte. La regina è alla ricerca di un assassino che uccida Biancaneve.

Quando la casa del signor Gold viene rapinata, Emma sospetta che voglia farsi giustizia da solo. Ruby, Mary Margaret e Ashley decidono di uscire per San Valentino. Belle stringe un patto.

David decide di dire a Kathryn della sua storia con Mary Margaret. Il Principe Azzurro, alla ricerca di Biancaneve, accetta di aiutare Abigail in una pericolosa missione.

Emma è costretta ad arrestare Mary Margaret per l'omicidio della moglie di David e la ragazza assume il signor Gold come avvocato. Biancaneve continua a subire gli effetti della pozione di Tremotino.