Michael Angarano

Will (Eric McCormack) stellt nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub fest, dass die romantische Beziehung von Grace (Debra Messing) mit Nachbar Nathan gut läuft. Aber Nathan fühlt sich vernachlässigt, als Will und Grace ihre enge Freundschaft wieder aufnehmen – inklusive ihrer eigenen Geheimsprachen und Codes.

Als Nathan einzieht, versucht eine entnervte Grace (Debra Messing) zwischen dem verärgerten Will und ihrem unordentlichen Freigeist-Freund Nathan zu vermitteln. Währenddessen ist Jack (Sean Hayes) in Aufregung, als er endlich plant, seinen bisher ungesehenen Vater von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Teil 2 von 2

Der junge Jack trifft eine Entscheidung, die den Fortgang seines Lebens für immer verändern soll.

Familie Pearson trifft sich zum ersten gemeinsamen Thanksgiving in Randalls Stadthaus in Philadelphia.

Die Pearsons haben ein ungewöhnliches Thanksgiving-Dinner. In der Vergangenheit verbringen Jack, Rebecca und die Kinder ihr Thanksgiving mit Miguel.

Jack (Sean Hayes) ist aufgeblasen mit väterlichem Stolz, als er seinen längst verloren geglaubten jugendlichen Sohn Elliot zu einer Schultanzveranstaltung begleitet. Aber vorher drängt er Grace (Debra Messing) noch dazu, sich als Elliot’s Date zur Verfügung zu stellen – was nur ihre eigenen quälenden Erinnerungen an die Zurückweisungen bei Tanzveranstaltungen in der Schule wieder aufleben lässt.