Michael Bowen

Hotch und Reid kommen nach einem Monat Pause zum Team zurück. Während Reid fröhlich mit seinen Krücken herein humpelt, ist Hotch völlig verändert, kurz angebunden und noch ernster als früher. Sie brechen auch sofort nach Louisville auf, wo ein psychotischer Mann in einer Apotheke ein Blutbad angerichtet hat. Darrin Call hatte auf Anraten seines Arztes seine antipsychotischen Medikamente abgesetzt, weil er sich endlich an seine traumatische Kindheit erinnern wollte, in der er als Sohn des Hollow Creek Mörders die grausamsten Dinge erleben musste. Seine inneren Stimmen und die Erinnerungen an Tommy leiten ihn dorthin, wo er den Verursacher seines Leids vermutet, ins Haus seines Vaters, der noch immer lebt und noch nicht gefasst wurde. Hotch will Darrin nicht einfach nur verfolgen, wie es die Polizei anstrebt, sondern ihm einen Schritt voraus sein. Durch Garcias Recherchen wissen die BAU-Leute schnell genau, wo sie Darrin, der inzwischen noch seinen Arzt und dessen Patienten umgebracht hat, greifen können. Hotch vergleicht jede Situation mit dem Foyet-Fall und betont, die alten Fehler nicht wieder machen zu wollen, wobei er aber äußerst risikobereit ist und zu erkennen gibt, dass sein Leben kaum noch einen Sinn hat ohne seinen eigenen Sohn. Er geht dann auch ungesichert einfach so ins Haus des Hollow Creek-Mörders, in dem Darrin mit einem aus einem Kinderheim entführten Jungen und einer Pistole bewaffnet vor seinem Vater steht. Hotch kann zwar nicht verhindern, dass Darrin seinen Vater erschießt, sorgt aber dafür, dass der Junge gerettet wird und Darrin die Antworten bekommt, die er benötigt, um wieder gesund zu werden.

Die sterblichen Überreste des vor sechs Jahren verschwundenen Mafia-Bosses Cugini werden in einem See gefunden. Es sieht alles nach einem Mafia-Mord aus, da die Beinknochen immer noch in einem Betonsockel stecken. Der FBI-Agent Kenton, der schon vor sechs Jahren als verdeckter Ermittler arbeitete, soll Booth und Brennan bei der Arbeit unterstützen. Zeitgleich müssen sich die beiden allerdings noch um einen anderen Fall kümmern. Ein psychopathischer Serienkiller hat wieder zugeschlagen und sein Opfer auf bestialische Weise ermordet. Brennan passt die viele Arbeit eigentlich nicht, da sie eine Internet-Affäre mit David angefangen hat und sich mit ihm das erste Mal zum Abendessen treffen möchte. Auf dem Weg zum Restaurant wird auf sie geschossen. Booth vermutet, dass David von der Mafia angeheuert wurde, um die Ermittlungen im Fall Cugini zu stoppen. Doch David hat ein lupenreines Alibi. Aus Angst vor weiteren Mordversuchen übernimmt Booth nun den persönlichen Schutz von Brennan. Als eine Bombe, die in Brennans Kühlschrank versteckt war, hochgeht, wird Booth schwer verletzt. Derjenige, der versucht, Brennan zu töten, muss über ein umfangreiches Insider-Wissen verfügen. Es kann sich nur um jemanden handeln, der im Labor oder beim FBI arbeitet.

Die NYPD-Akademie steht unter Schock: Ein Offizier aus den eigenen Reihen wird ermordet aufgefunden - die Tatwaffe ist Eigentum der Akademie. Beckett und ihr Team stehen nun für ihre Ermittlungen auf dem Trainingsplatz, wo sie vor Jahren ihre Ausbildung absolviert hatten. Die Ermittlungen ergeben, dass eine der Rekrutinnen die Tochter eines berüchtigten Drogenbosses ist. Unterdessen findet Castle in Hollywood eine mysteriöse Videoaufnahme von sich selbst.

Im Delirium ringt Eko mit den Dämonen seiner Vergangenheit, während Locke und seine Begleiter sich zur „Perle“-Inselstation der Dharma-Initiative begeben. Dort wollen sie einen Computer suchen, mit dem sie Jack, Kate und Sawyer zu finden hoffen. Jack selbst weiß nicht, wem er trauen soll, als es zwischen zwei „der Anderen“ zum Zerwürfnis kommt.

Michael überredet Jack und mehrere andere Überlebende, ihm bei der Befreiung Walts aus den Fängen „der Anderen“ zu helfen. Unterdessen hat Charlie Probleme mit Ekos Entscheidung, die Kirche nicht weiterzubauen.