Michael Des Barres

Der Bauunternehmer Richard Cole wird tot in einer Hotelwaschmaschine gefunden. Zuletzt hatte er sich in einem Fantasy-Rock'n'Roll-Camp aufgehalten. Die Mordwaffe ist eine teure Gibson-Gitarre, die in Booth Rock'n'Roll-Gefühle weckt.

Lorelai kann nicht fassen, dass Rory sich in Yale beworben hat. Dean und Jess geraten wegen Rory fast in eine Prügelei.

Als es bei der Beerdigung eines Gangsterbosses zu einer Schießerei kommt, muss Isabel einen der Männer töten. Kurz darauf taucht Floridas mächtigster Mafiaboss Xavier Obispo bei Walter auf: Xavier hat sich in den vergangenen Wochen diverse Verletzungen zugezogen. Er glaubt nicht, dass es Pech ist, sondern dass eine Voodoo-Puppe Ursache seiner Qualen ist. Isabel überredet Walter, den Fall zu übernehmen. Eine Woche hat der geniale Detektiv Zeit, dem Zauber ein Ende zu setzen.

Die Seherin steht kurz vor der Vollendung ihres teuflischen Planes, die Quelle als Nachfolgerin zu beerben. Piper und Paige wollen jedoch mit allen Mitteln versuchen, dies zu verhindern. In ihrer Verzweiflung bitten sie eine Hexenmeisterin um Hilfe, gemeinsam mit ihnen die Krönung einer neuen Quelle zu vereiteln. Dabei sind sie immer noch völlig ahnungslos, dass Cole der neue Herrscher der Unterwelt ist - und an seiner Seite Phoebe als neue Regentin über das Böse.

In einem Partybus finden Sara und Nick die tote Marcy Cody. In dem Bus feierten die Kunden eines Unternehmens, das Amateure für ein gigantisches Honorar in den Rock'n'Roll- Himmel hebt. Von den drei Teilnehmern ist einer verschwunden.

Aus dem CIA-Forschungszentrum in Sarajewo wurde der Blackwell-Index gestohlen. Die enthaltenen Informationen können nur mit einem Code geknackt werden, der sich auf einer Disc im französischen Beweismittellager befindet. Sloane beauftragt sein Team, diese Disc zu finden, bevor sie in die Hände der jetzigen Index-Besitzer fällt. Dixon, der Sloane misstraut, setzt Sydney auf ihn an, denn wie sich herausstellt, steht Sloane in Kontakt mit dem ehemaligen Allianz-Mitglied Devereaux.