Michael Enright

Il direttore dell'FBI Fickler chiede personalmente al team Red Cell di trovare la figlia allontanata di un giudice federale, che è un amico di vecchia data.

HYDRA orchestra un attacco devastante alle Nazioni Unite. Skye estorce a Ward tutta la verità sul proprio padre. Coulson accetta la proposta del senatore.

Per Sydney è il momento di prendere una decisione importante sul proprio futuro nell'agenzia. Intanto Sloane rapisce uno scienziato in grado di aiutarlo a mettere insieme i componenti del misterioso congegno di Rambaldi.

La squadra indaga sull'omicidio di un famoso fantino di origini messicane, scomparso nel 1986. L'episodio contiene in esclusiva la musica di SANTANA.