Michael Jaegers

Katherine parvient à prendre possession de l'esprit de Stefan et elle lui fait certaines révélations. Elle lui rappelle le premier bal des fondateurs qui a été organisé, en 1864, en honneur de George Lockwood. Mais Stefan veut en savoir plus. Il met au point un subterfuge pour lui extorquer des informations et comprendre enfin pourquoi elle est revenue à Mystic Falls. Tyler est lui aussi à la recherche d'informations. Il veut savoir s'il peut se changer en loup-garou, mais Mason refuse de lui apporter des éléments de réponse. Damon, quant à lui, est bien décidé à démasquer Mason. Il profite d'un barbecue organisé par Jenna pour y parvenir. Mais ses tactiques s'effondrent et risquent de lui valoir de sérieux ennuis...

Toujours dans la maison au bord du lac, Elena lit le journal intime de son ancêtre et en apprend un peu plus sur les Salvatore. Stefan lui explique qu'à l'époque, il était bien pire que Damon. Pour éliminer Elijah sans qu'il ne se méfie, Damon l'invite à dîner, en compagnie de Jenna, Alaric et Andie. Mais une information de dernière minute amène Damon à modifier ses plans...