Michael MacRae

Dans le New Jersey en 1947, un homme est attaqué alors qu'il réparait un pneu sur la route près des bois. Son cadavre est retrouvé plus tard avec sa jambe blessée, un humanoïde velu est tué à proximité.

Le FBI et la CIA ont assemblé leurs forces pour capturer le second d'un groupe terroriste connu sous le nom des Spartiates. Selon des informateurs, une livraison d'armes doit avoir lieu dans un parc de Washington. Mais l'opération échoue et Scully est persuadé que Mulder a laissé filer le suspect délibérément.

Les officiers doivent faire face à un meurtre dans une laverie automatique et au dépôt d'un faux rapport de police, tandis que Lesniak doit enfin faire face aux rumeurs selon lesquelles il est homosexuel.