Michael McLafferty

En plongeant dans la mer, un jeune homme découvre le corps d'un marine habillé en tenue de cérémonie et arborant une étrange épée. L'enquête menée par l'équipe du N.C.I.S. ne tarde pas à découvrir que le jeune marine, Russell MacDonald, faisait partie d'un cercle d'adeptes de jeux de rôle.

Une nuit, Phoebe fait de voluptueux cauchemars dans lesquels ses prétendants meurent. Le lendemain, au réveil, elle se rend compte que ce n'étaient pas des rêves. Ces hommes ont été tués par un succube. Tous fréquentaient un club de rencontres pour célibataires. Prue se transforme en homme pour infiltrer l'endroit et attirer le démon. Hélas, elle a perdu ses pouvoirs. Pendant ce temps, l'inspecteur Morris et son nouveau partenaire mènent l'enquête sur les meurtres commis...

Vince est fou amoureux et Éric devient intime avec Sloan. Pendant ce temps, Ari se fait virer, et Drama et Turtle se servent de leurs talents de paparazzi pour une importante mission d'espionnage.