Das O.S.I.R.-Team untersucht das Verschwinden des zwölfjährigen Michael Byrne. Dabei entpuppt sich dessen Vater Francis Byrne als geheimer Vorsitzender des O.S.I.R.
Nachdem der Wunderheiler Nicholai Mosher den Tod eines sterbenskranken Jungen nicht verhindern konnte, kommt eben jener selber ums Leben. Beschuldigt wird der Chef des O.S.I.R.