Miles Doleac

Ein unidentifizierter Junge taucht in Sleepy Hollow auf. Ichabod Crane und Lt. Abbie Mills sprechen mit ihm und stellen fest, dass etwas nicht in Ordnung ist.

Mordrake setzt seine Suche nach einem neuen Freak für seine Truppe fort und erfährt die Vergangenheit von Suzi, Paul und Elsa. Letzte hat in Berlin Anfang der 30er Jahre als Pornodarstellerin gearbeitet und wurde im Rahmen eines Snuff-Films verstümmelt. Elsa bittet Mordrake zuletzt sogar darum, sie mitzunehmen, jener wird aber von Musik abgelenkt. Jimmy und Maggie geht das Benzin aus und sie schlagen sich durch den Wald durch, um nicht von einer Polizeistreife wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangssperre verhaftet zu werden. Dabei stoßen sie auf Twistys Wohnwagen und Jimmy wird gefangen genommen.

Die Freaks feiern Chester zu Ehren ein Begrüßungsfest. Elsa bittet darum, sich ohne Chesters Beisein von ihren Monstern verabschieden zu dürfen. Als Chester gegangen ist, präsentiert sie Stanley ein Geschenk: den abgetrennten Kopf der Museumskuratorin. Maggie teilt Stanley mit, dass sie den Freaks bereits von seinem Doppelspiel verraten hat. Stanley behauptet seinerseits, dass die Freaks Elsa nicht vertrauen dürften, und dass sie Ethel umgebracht habe. Aber die Freaks hören nicht auf ihn und trennen ihm sämtliche Extremitäten ab.

Die Marktgräfin von Marburg trifft in Salem ein und bedroht Marys Herrschaft über die Stadt.