Morgan Lily

Wade Hatchett hat bei einem Brand seine Frau und das Haus verloren. Da er der Behörde nach für seine siebenjähriger Tochter als Truckfahrer nicht sorgen kann, lebt Jody bei einer Pflegemutter. Die BAU merkt beim Lesen der so genannten Highway-Serienmörder-Datei, dass es einen Trucker gibt, der junge Frauen entführt, erwürgt und in Fötusposition am Straßenrand ablegt. Die Spur führt nach Edgewood, New Mexico, wo Wade seine Tochter auch heimlich besucht und ihr Gutenachtgeschichten von einem einsamen König erzählt, der die perfekte Frau finden will, damit die Prinzessin wieder eine Mutter hat. Wade macht Jody Hoffnung, dass sie eines Tages wieder eine richtige Familie sind, und entführt ständig neue Frauen, um ihre Eignung als Jodys Mutter zu testen. Als ihm die Pflegemutter offenbart, dass Jody nun bald adoptiert werde, entführt Wade die schon ältere Nancy, die er nach eigenen Beobachtungen als eine liebevolle Mutter ansieht. Am selben Tag tötet er die Pflegemutter, wodurch er dem FBI den entscheidenden Hinweis gibt. Als er als einsamer König mit der ihm bestimmten Frau die Prinzessin Jody entführen will, erwartet ihn Hotchs Team bereits. Emily und JJ gehen auf Jodys Prinzessinnenspiel ein und schaffen es mit Jodys Hilfe, Nancy das Leben zu retten. Sie können aber nicht verhindern, dass sich der psychotische Wade am Ende selbst erschießt.

Im Arrest findet Carl eine Verbindung zu einem verstörten Mädchen namens Bonnie (Gaststar Morgan Lily). Lip kommt der ehemaligen Freundin seines Zimmerkollegen näher, und Debbie setzt es sich zum Ziel, Mattys neuer Freundin das Leben schwer zu machen. Sheila kommt von ihrer Reise zur Reservation mit großen Plänen zurück, die Indianerkinder zu adoptieren. Fiona erfährt, wie es ist, wenn man mit Vorstrafen eine Stelle sucht, und Mickey ignoriert die Geburt seines Sohnes, um Zeit mit Ian zu verbringen, dessen Verhalten immer unberechenbarer wird.

Fiona wird in ein raues Gefängnis verfrachtet, und Frank wacht nach seiner Operation auf und fällt in ein postoperatives Delirium. Ian ärgert sich über den Mangel an Engagement seitens Mickey und stellt ihm ein Ultimatum. Nachdem er Amandas Eltern kennengelernt hat, trifft Lip eine Entscheidung, von der er hofft, dass sie seiner Familie helfen und gleichzeitig seine neue Freundin zufrieden halten wird. Debbie lernt den älteren Studenten Henry (Gaststar Austin Abrams) kennen, der dunkle Motive zu haben scheint.