Morgan York

Miley beschwert sich bei Lilly, dass sie beim Völkerball immer als Letztes ins Team geholt wird. Als Lilly Kapitän wird und sich ihre Mannschaft selbst zusammenstellen darf, wittert Miley ihre Chance. Aber Lilly ist in einem Zwiespalt. Denn wenn sie das Spiel verliert, bekommt sie 'ne Glatze rasiert. Also entscheidet sie sich gegen Miley und setzt damit ihre Freundschaft aufs Spiel. Mit Handschellen aneinander gekettet kommen sie spät aber doch zu der Einsicht, dass eine Freundschaft mehr aushalten muss als das.

Hannah findet Lilly viel zu unmädchenhaft - trotzdem bekommt sie ein Date für den Schulball mit Matt. Hannah besteht aber darauf, Lilly völlig umzumodeln, und in ihrem neuen „Tussi-Look" gefällt sie zwar allen anderen Jungs, aber Matt überhaupt nicht mehr, und er lässt sie sitzen........Also bringen Hannah und Lilly ihn vors Teenie-Gericht! Jackson gewinnt Tickets für ein Playoff_Spiel der Lakers und wird von seinem neuen Kumpel Thor quasi erpresst, ihn einzuladen. Doch auch sein Vater Robbie besteht auf eine Einladung zum Spiel - jetzt sitzt Jackson in der Zwickmühle.....wen soll er bloss mitnehmen?

Lilly will ihrer Mutter eine selbst besungene CD zum Geburtstag schenken. Die Aufnahme im Studio wird aber so grauenvoll, dass Miley heimlich selbst drübersingt und noch einige Verbesserungen vornimmt. Lilly ist von ihrer eigenen CD so begeistert, dass sie gleich Amber im Karaoke- Wettbewerb herausfordert - ohne zu ahnen, wie schrecklich sie live in Wirklichkeit klingt........

Miley macht sich die Popularität ihrer zweiten Identität als Hannah Montana zunutze, um Amber und Ashley im Spendensammeln zu übertrumpfen. Als sie erkennt, mit welchem ehrlichen Ehrgeiz für die gute Sache ihre Mitschülerin Sara dabei ist, gibt Miley ihr das bisher gesammelte Geld, damit Sara als Siegerin hervorgeht.

Lilly entscheidet sich, ihre Ängste zu überwinden und reitet endlich auf Blue-Jeans. Dieser wird während des Ausritts von einer Schlange gebissen und Lilly wird zu Boden geworfen und bricht sich ein Bein. Jackson soll Sienas Lieblingsbuch lesen.