Morgana Shaw

Michael, Lincoln und Sara hören sich den Gesprächsmitschnitt auf dem USB-Stick an, den Pope aus dem Zigarrenfach von Saras Vater geholt hatte. Nun muss man diesen Mitschnitt jemanden übergeben, der vertrauenswürdig und unantastbar ist. Jane, die Mitarbeiterin von Aldo, verweist die drei auf Cooper Green, einen ehemaligen stellvertretenden Justizminister, der für dieselben Ziele wie Aldo eintritt. Um sicher zu sein, dass Green nicht beschattet wird, muss dieser im Ebert-Park von Chicago Einiges über sich ergehen lassen, bis ihn Lincoln per Handy in ein Gebäude führt, wo Green auf Michael trifft. Doch Michael erkennt, dass Green ein falsches Spiel spielt - denn Green ist nicht der echte Green, sondern ein Lockvogel des FBI. Inzwischen hat Sara zusammen mit Bruce den richtigen Green gesucht und gefunden. Der echte Green erklärt, dass der Mitschnitt juristisch gesehen nutzlos ist, da nicht das Datum der Gesprächsaufnahme, sondern nur das Überspiel-/Kopierdatum der Datei auf den USB-Stick nachweisbar ist. Er gibt ihnen jedoch den Tipp, mit dem Wissen über das mitgeschnittene Gespräch die Präsidentin zu erpressen und sie somit zu einer Begnadigung von Lincoln zu zwingen.

Salem im ausgehenden 17. Jahrhundert: Kurz bevor John in den Krieg zieht, schwängert er unwissentlich seine große Liebe Mary. Als diese von der ungewollten Schwangerschaft erfährt, ist John längst verschwunden und so treibt sie das Kind ab – in einem Klima ständiger Angst und umgeben von strenggläubigen Puritanern. Anschließend versucht sie, sich einen Platz in der Gesellschaft Salems zu erobern.

Cotton befürchtet mehr und mehr, dass es vielleicht niemals gelingen wird, die Stadt von der Hexerei zu befreien. Gleichzeitig plagen ihn Gewissensbisse und er fragt sich, ob bei den Hexenprozessen nicht auch viele Unschuldige sterben. John Alden, der nach Salem zurückgekehrt ist, will indes wissen, was der wahre Grund für die Paranoia der Bürger ist und erhält unerwarteten Besuch von Mary.

Die Hexen von Salem müssen zusehen, wie erneut eine Unschuldige öffentlich bezichtigt wird, eine Hexe zu sein und zum Tode verurteilt wird. Nachdem Hale erfahren hat, dass Isaac den geheimen Hexenritus im Wald beobachtet hat, kommt die Frage auf, ob nicht Isaac ihr nächstes Opfer werden könnte. Mary stellt sich vehement gegen diesen Vorschlag, da sie ihn von früher kennt und schätzt.

Während Mary versucht, die Führung des Hexenzirkels erneut an sich zu reißen, möchte Tituba das mächtige, magische Artefakt wiederbekommen, dass John Alden an einem unbekannten Ort versteckt hat. Zögerlich wagt sie es, sehr gefährliche und dunkle Magie anzuwenden, um Mary in die Träume ihres ehemaligen Liebhabers zu entsenden – eine Reise, die zu unbeabsichtigten Problemen führt.