Morris Chapdelaine

Thomas Jerome Newton ist zurück - und so auch die Shapeshifter aus der anderen Welt. Peter enthüllt ein Familiengeheimnis, während Walter versucht, Newtons Motive zu entschlüsseln.

Ein kleiner, einsamer Junge namens Aaron ist in mysteriöse Todesfälle verwickelt. Ursache scheint ein riesiger Pilz zu sein. Der schnell wachsende Organismus und das Kind haben eine merkwürdige Verbindung zueinander. Wird der Pilz gestoppt, wird auch Aaron sterben - eine dramatische Situation für das Fringe-Team. Walter kommt dem Jungen während des Falls näher und vertraut sich ihm sogar an. Der Wissenschaftler erzählt ihm von seinem toten Sohn - Peter.