Nicholas Carella

Monsieur Gold passe à l'action. Il décide de demander de l'aide à David pour parvenir à désenvoûter Belle, qui a perdu la mémoire. Il espère réussir à la reconquérir. En parallèle, Regina donne à cette dernière de nouveaux souvenirs. Belle croit à présent être une certaine Lacey. Son comportement change avec sa nouvelle identité. De son côté, Emma fait une découverte. Elle vient d'apprendre ce que ses parents préparent.

Bernard Chisholm, un médecin que les Kandoriens ont ramené à la vie pour le soumettre à des expériences, parvient à s'échapper. Il enlève à son tour des Kandoriens pour prouver que les aliens ont envahi la Terre. Il entre en contact avec Lois pour qu'elle écrive un article sur sa découverte. Devant son refus, il l'enlève. Déterminé à retrouvé les siens, Zod parvient à infiltrer le laboratoire de Chisholm.

Broyles donne l’ordre à Walter et William Bell de trouver une solution pour transférer l’âme du scientifique dans un autre corps que celui d’Olivia. Pendant ce temps, Peter se retrouve à faire équipe avec un membre du FBI de Harford, l’agent Lincoln Lee. Ils enquêtent sur une femme qui semble ne pas pouvoir mourir. Elle se précipite dans le vide avec des gens qui veulent se suicider en pensant que leur âme aidera la sienne à rejoindre celles de son mari et de ses enfants qui ont été tués par un cambrioleur. Elle rencontre alors un psychopathe suicidaire qui a posé une bombe dans un train. Elle décide d’essayer de mourir avec les passagers. Au dernier moment, elle sort avec la bombe qui explose et la tue définitivement. A la fin de l’épisode, William est toujours dans le corps d’Olivia et son transfert dans un autre hôte s’annonce problématique.