Nicole Muñoz

Birch, der mit Ex-Bürgermeisterin Nicky unter einer Decke steckt, weckt Ben aus seinem Koma auf und zwingt ihn dazu, mit seiner Mission fortzufahren. Ben kehrt zur Mine zurück, wo er eine Bombe bauen möchte. Doch dafür reicht sein Gulanit nicht aus. Unterdessen wird Elah Bandik beschuldigt, sich während des Angriffs der Volgen feige verhalten zu haben. Um seine Ehre wiederherzustellen, stimmt er einem Reinigungsritus zu, der aussieht wie eine Folter. Amanda verhindert, dass Nolan eingreift, denn es gibt ein Überkommen, wonach es jeder Volksgruppe freisteht, ihre alten Riten zu pflegen. Rafes Tochter Christie will Alak Tarr heiraten, was diesem gar nicht gefällt. Doch die Braut lässt sich nicht erweichen.

Regina tut sich widerwillig mit Emma zusammen, um die Schneekönigin zu suchen, nachdem Sidney ihren Aufenthaltsort rausgefunden hat und einwilligt, sie hinzuführen. Während Belle auf Neal aufpasst, bereiten sich Mary Margaret und David nervös auf ihr erstes abendliches Date vor und verbringen es letztendlich mit der Suche nach Will Scarlet, der aus dem Gefängis ausgebrochen ist. Elsa sieht Anna im Wald. In der Vergangnheit findet die junge Emma eine Gleichgesinnte, als sie sich mit einem Mädchen anfreundet das, wie sie, eine weggelaufene Waise ist.

"Emmas Potential für Dunkelheit schwebt drohend über allen, aber als Emma erfährt, dass Maleficents Tochter Lily ihre beste Freundin aus ihrer Pflegeheimzeit ist, entschließt sie Lily zu suchen und sie mit ihrer Mutter wieder zu vereinen. Regina schließt sich Emma an und gemeinsam gehen sie auf die Suche nach Lily und wollen Robin wegen Zelena warnen. Unterdessen stellt sich Gold in Storybrooke einer Krise, die mit Belle zu tun hat. In Rückblicken sehen wir, dass es der junge Emma in einer neuen Pflegefamilie besser geht, bis Lilys Erscheinen droht, das alles aufs Spiel zu setzen.