Nils Hognestad

Als sich der Zauber der zersetzenden Sicht Storybooke nähert, versammeln Mary Margaret und David die Bewohner, um sie auf den Fluch vorzubereiten und die Feen arbeiten an einem Gegenmittel. Gold, der Hook zu seinem widerwilligen Diener gemacht hat, nimmt seine eigene Fluchtstrategie in Angriff. Regina und Robin Hood machen sich auf das Schlimmste gefasst und mit Hilfe eines Ortungszaubers, versuchen Emma und Elsa verzweifelt, Anna zu finden. In Arendelle erwachen Anna und Kristoff und erfahren, dass ihr Königreich erneut in Gefahr ist.

Marian wird mit einem eisigen Zauber belegt und die Bewohner Storybrooks machen Elsa dafür verantwortlich. Doch keiner weiß, dass eine geheimnisvolle Frau die gleichen Kräfte besitzt und es ihr anhängen will. Emma und David sehen, wie Will Scarlet, Robin Hoods Zelt durchstöbert und Regina möchte mit Henry herausfinden, wer der Autor des Märchenbuches ist. Hook hegt den Verdacht, dass Mr. Gold noch die Kontrolle über den Dolch hat. In Arendelle möchten Elsa und Kristoff verhindern, dass Hans das Königreich übernimmt.