Noah Emmerich

Während Peter und Neal mit der Aufklärung eines spektakulären Diamantendiebstahls beschäftigt sind, findet sich beim FBI plötzlich der zwielichtige Agent Fowler ein, der bei der Ermittlungsbehörde für interne Angelegenheiten arbeitet. Fowler kann Neal offensichtlich nicht leiden, und so ist es nicht überraschend, dass er wenig später Beweise präsentiert, die Neal zum Hauptverdächtigen des Schmuckdiebstahls machen, weshalb der sich dann schon bald darauf im Knast wiederfindet. Doch Peter zweifelt an der Schuld seines Freundes und hofft deshalb, bei seinen Ermittlungen nachweisen zu können, dass Fowler, den Peter seinerseits auch nicht besonders leiden kann, Neal nur eine Falle gestellt hatte. Doch Peter muss nicht lange allein ermitteln, denn Neal gelingt wieder einmal eine spektakuläre Flucht aus der Haft und er kann deshalb seinen Freund bei den weiteren Nachforschungen unterstützen ...

Neal steht kurz davor, in den Besitz der begehrten Spieldose zu gelangen und somit der Möglichkeit, kann damit Kate endlich aus der Gewalt des undurchsichtigen FBI-Agenten Fowler zu befreien. Unterdessen sucht Peter weiterhin nach einem legalen Weg, um Fowler unschädlich zu machen.

Neal und Peter bekommen die Chance den kriminellen FBI-Agenten Fowler, der ihnen das Leben schwer macht, loszuwerden, als sie eine Verbindung zwischen Fowler und einer korrupten Bundesrichterin entdecken.

Nachdem Peter gemeinsam mit Neal die mysteriöse Spieldose geöffnet hat, kann sich Mozzie nun an die Entschlüsselung des Codes machen, der in ihr versteckt war. Doch da dies einige Zeit in Anspruch nehmen wird, beschließt Peter, sich mit seinem Berater vorerst wieder dem normalen Tagesgeschäft des FBI zu widmen. Aber daraus wird leider nichts, denn Diana hat in der Zwischenzeit herausgefunden, dass es Garrett Fowler persönlich war, der den Sprengstoff für Kates Ermordung gekauft hatte. Und diese Nachricht lässt Neal sämtliche guten Vorsätze vergessen. Er ersinnt einen kühnen Plan, bei dessen Realisierung seine alte Freundin Alex die Spieldose zunächst aus Dianas Wohnung klauen muss – um sie dann ihrem rechtmäßigen Eigentümer zukommen zu lassen, nämlich dem russischen Museum. Als das Museum dann seine neue Errungenschaft erwartungsgemäß im Rahmen einer großen Gala der Öffentlichkeit präsentiert, geht Neals raffinierter Plan wirklich auf, denn Fowler erscheint auf der Bildfläche, da der die Spieldose ja nach wie vor unbedingt in seinen Besitz bringen will. Und so kommt es im russischen Museum zum großen Showdown zwischen Fowler und dem von blindem Hass getriebenen Neal, der den Mörder Kates eiskalt erschießen will. Doch glücklicherweise kommt Peter noch im letzten Moment dazu und kann das Schlimmste verhindern.

Die Beamten suchen auf einer Müllhalde die Leiche eines Mädchens, stoßen aber auf den Leichnam eines Millionärs. Darüber hinaus ermittelt Sipowicz auf eigene Faust, als Kelly die Frau des Verstorbenen befragt. Andy Jr. wird wegen Kokain verhaftet.