Octavia Spencer

Leonard und seine Freunde entwickeln eine Strategie, damit Sheldon seine Angst vorm Autofahren überwindet.

Malcolm soll die Hauptrolle in Shakespeares "Sommernachtstraum" bei er diesjährigen Schulaufführung übernehmen. Seine Klassenkameraden sind jedoch sauer, denn eigentlich sollte er bei einem geheimen Raketenabschussprojekt mitmachen.

Meemaw erhält eine strenge Bewährungshelferin (Octavia Spencer) und Georgie nimmt Ehetipps von seinem Schwiegervater an.

Justin bewirbt sich als Delegierter für den Welt-Schulgipfel der UNO. Sein Konkurrent ist Brad Sherwood in den sich Alex verkuckt hat. Alex will Brad einen Liebestrank unterjubeln damit er sich auch in sie verliebt, trinkt ihn aber aus Versehen selbst. Das hat zur Folge, dass sie sich in sich selbst verliebt. Max erlangt plötzlich seine vollen Zauberkräfte und kann sie anfangs noch nicht kontrollieren.

Justin ist der neue Liebling von Doktor Fieselini auf der Zauberschule. Doch diese Lehrerin hat einen teuflischen Plan. Sie will ihm seine Zauberkräfte abzapfen und dadurch die mächtigste Zauberin der Welt werden. Alex durchschaut, was die fiese Lehrerin vorhat und versucht das mit allen Mitteln zu verhindern. - Doch der einzige der ihr glaubt ist der Schulleiter, der selbst zum Opfer wurde.

Als sich vier ehemalige FBI-Agenten innerhalb eines halben Jahres das Leben nehmen und ihre Leichen anschließend aus den Gräbern verschwinden, recherchieren Mulder und Scully in diesem Fall. Mulder findet heraus, dass die Toten alle zur so genannten Millennium-Gruppe gehörten und bittet daraufhin Frank Black, den einstigen Star-Profiler des FBI, um Hilfe. Black erzählt Mulder von einem Mann, der nur ein Ziel hat: kurz vor dem Millennium das Ende der Welt heraufzubeschwören.