Olivia D'Abo

Il fratello di Sherlock, Mycroft, arriva a New York e ingaggia Holmes e Watson per risolvere un caso che coinvolge la sua ex fidanzata. Nel frattempo, Sherlock ha difficoltà ad accettare la relazione tra Mycroft e Joan.

Una giovane interna molto dotata scopre la sua vera origine e deve chiedersi: 'Q o non Q?'

Willis e Campbell vanno in un sottomarino russo in acque statunitensi per curare un marinaio ferito in seguito a un'esplosione, e detenuti feriti durante una sommossa arrivano all'Angels Memorial.

L'identità di un agente della CIA viene messa in discussione dopo che la sua missione sotto copertura viene compromessa, così Sydney, Vaughn e Jack cercano di capire se egli è realmente chi afferma di essere.

Il ritorno di Mike in municipio mette a rischio l'autorità di Charlie, che cerca quindi di farlo tornare insieme ad Allison. Il sindaco si prepara ad annunciare la sua candidatura alla rielezione.

Nel tentativo di fare colpo su una ragazza, il sindaco abbatte per errore un albero storico. Mike non riesce a resistere alla tentazione di intervenire, anche se questo mette a rischio la sua relazione con Allison.