Patrick Cavanaugh

Mentre indaga nuovamente sul capo della setta Bret Stiles (MALCOLM McDOWELL), Patrick Jane riceve da Stiles informazioni su Red John e la sensitiva scomparsa Kristina Frye (LESLIE HOPE).

Un'autocisterna esplode causando il ferimento di molte persone. Meredith e Jo si occupano di una madre, sconvolta per la misteriosa malattia del figlio e Owen fa amicizia con un ragazzo i cui genitori versano in condizioni critiche.

Cal e la sua squadra cercano di impedire l'omicidio di un ambasciatore sudcoreano al matrimonio del figlio, ma il caso prende una piega diversa quando qualcun altro diventa il bersaglio.

Henry accetta con riluttanza di andare a un doppio appuntamento. Il tentativo di Wilhelmina di cambiare la sua meschina immagine fallisce dopo un bisticcio con la ragazza più amata d'America.

Wilhelmina pianifica la sua prossima mossa sulla scia delle sue nozze; Betty cerca di sistemare le cose con Daniel.

Mentre la vita di Coulson e della squadra è appesa a un filo, viene rivelata la sconvolgente storia della trasformazione di Robbie in Ghost Rider.