Patrick Thomas O'Brien

Als Hal in der Weihnachtszeit seinen Job verliert, beschließt er, Weihnachtsbäume zu verkaufen. Seine Söhne bieten ihm an, ihn dabei zu unterstützen. Anfangs läuft das Geschäft auch gut, doch dann häufen sich die Beschwerden.

Als Richards und Jasons Unternehmen aufgelöst wird, kommt es zu zwei weiteren Trennungen: Richards und Emilys Ehe zerbricht, und auch mit Lorelai und Jason ist es vorbei.

Drake und Josh lernen durch Zufall Henry Doheny kennen, einen einst großen und berühmten Zauberer. Leider ist er inzwischen ziemlich auf den Hund gekommen. Um Doheny zu helfen, seine Karriere wieder auf Vordermann zu bringen, nehmen die beiden ihn bei sich auf. Doch der Magier entpuppt sich bald als äußerst anstrengender Hausgenosse...

Salem nimmt an einer Katzenshow teil, um möglichst schnell Geld zu verdienen, aber Sabrina deckt einen Skandal auf, bei dem es um Pelze geht.

Sabrina nutzt die Anziehungskraft von Tante Hilda auf Vizedirektor Kraft aus.

Roland, der Troll, geht am Valentinstag zu weit, als er Sabrinas Herz stiehlt.