Patti LaBelle

Un couvre-feu menace de fermer le freak show. Un homme du passé d'Ethel débarque. Gloria organise une séance jeu effrayante pour Dandy. Les jumelles Tattler révèlent leur talent.

Hakeem décide de pactiser avec l'ennemi tout en essayant de trouver ce qui est le mieux pour sa carrière. Entretemps, Cookie prépare son propre plan...

Qui aura la couronne ?

Les freaks refusent de se produire pour Halloween en raison d'une vieille superstition. Jimmy tombe amoureux d'une diseuse de bonne aventure. Ethel apprend une nouvelle bouleversante.

Stanley et Maggie complotent un plan pour tuer les freaks. Gloria dissimule le passe-temps macabre de Dandy. Un problème de santé révèle que Desiree n'est peut-être pas si étrange que ça.

Edward Mordrake poursuit sa recherche d'un nouveau monstre à ajouter à sa clique. Elsa raconte ses jours macabres en Allemagne. Jimmy et Maggie sont confrontés à Twisty le clown.