Paul Anthony McLean

Les agents traquent une bête mystérieuse liée au folklore amérindien.

Scully apprend que des implants reproduisent artificiellement les processus mentaux. Elle découvre le Centre de Recherche sur les maladies, où sont fabriquées les puces. Pendant ce temps, à bord du train pour le Canada, Mulder tente de découvrir qui est derrière toutes ces expériences.

Une femme est mortellement piquée par des abeilles alors qu'elle se rend aux lavabos dans un supermarché. La nuit suivante, quelqu'un efface toutes les preuves existantes en se faisant passer pour Mulder.