Paul Johansson

Das Team wird nach San Bernardino gerufen, wo nach einem früheren gleichartigen Fall die gesamte Familie Lewis nachts in ihrem Haus erschossen wurde. Dem ersten Eindruck nach wurde auch diesmal einer der Täter erschossen. Nach der Identifizierung der schwarzen Jugendlichen wird für die Profiler rasch klar, dass die Tatorte inszeniert wurden und die schwarzen Jugendlichen die Sündenböcke für etwas sein sollten, das sie nicht getan haben. Zur gleichen Zeit findet in der Stadt der Wahlkampf zur Bürgermeisterwahl statt. Der populistische Kandidat Preston setzt sehr auf Fremden- und Rassenhass und nutzt die Hilfe des weißen Trevor aus, der ihm als Killer komplett hörig ist. Als Trevor einen illegalen Einwanderer entführt und unter Drogen setzt, um ihn erschossen als Sündenbock an seinem nächsten Tatort zurückzulassen, gelingt dem die Flucht. Die Profiler erfahren dadurch wichtige Hinweise, die sie schließlich auf Trevors Spur bringen, die letztendlich zu Preston führt. Der ist das Korrupteste, das man sich nur ausdenken kann, und hat Trevor seit dessen Kindheit manipuliert und ausgenutzt. Trevor selbst hat genau das als Kind erlebt, das er jetzt mit den weißen Mittelstandsfamilien macht. Ihr Haus wurde nachts überfallen, seine Schwester und sein Vater starben, seine Mutter ist nach einer Vergewaltigung wegen eines Hirnschadens ans Bett gefesselt. Morgan , JJ und Prentiss stellen Trevor, als er versucht , die liberale Bürgermeisterkandidatin Ross zu ermorden. Morgan versucht zu verhandeln und macht ihn mit vielen Einzelheiten aus Prestons Geschäftsleben vertraut, aber Trevor bleibt sein fanatischer Getreuer. Er stirbt durch einen Treffer Morgans und verletzt vorher Emily am Arm.

Ein Jäger geht mit seinem Sohn in den Wald, um Rotwild zu jagen, als sie plötzlich über die Überreste eines Menschen stolpern. Der junge Jäger reagiert im Schock und schießt eine Ladung Schrot auf die Überreste. Leider befindet sich nun das Gesicht des Opfers in kleinste Teile verteilt im Wald, was eine Gesichtsrekonstruktion schier unmöglich macht. Zudem haben sich Coy-Wölfe über die Leiche hergemacht, sodass das Skelett nicht vollständig im Jeffersonian ankommt.

Ein Jahr im Leben der Bewohner von Tree Hill bringt neue Chancen, neue Probleme, neue Hoffnungen, neue Babys - und alte Erinnerungen, als Nathan endlich Dans Restaurant aufsucht.

Jamie bietet seine Nachhilfe an, als Nathan mit einem schwierigen College-Kurs nicht zurechtkommt. Quinn holt sich Rat bei einem ehemaligen Tree-Hill-Bewohner: Wie kommt man ungestraft mit einem Mord davon?

In Storybrooke droht die Böse Königin, die Stadt und alle seine Bewohner zu vernichten, wenn Snow und David ihr nicht ihre Herzen überlassen. Während sich Emma, Hook und Henry vorbereiten, Storybrooke zu verteidigen, suchen Snow, David und Regina einen magischen Schößling, welcher durch den ersten Funken wahrer Liebe entstanden ist.