Paul Le Mat

Jessicas Nichte Jill reist seit Monaten mit dem Rodeo-Reiter Marty durch die Gegend. Jessica soll sich nun den jungen Mann mal genauer anschauen und fährt zu einem Camp für Rodeoteilnehmer. In der Nacht der Veranstaltung kommt es zu einem folgeschweren Unfall: Der Wohnwagen des Arztes fängt Feuer - Doc Schaefer stirbt an einer Rauchvergiftung. Jessica ist sich sicher, dass Doc Schaefers Tod ein geschickt getarnter Mord war.

Conan und seine Weggefährten nähern sich dem Schloss von Hissah Zul. Kurz vorher befreien sie die schöne Rah-Sheen aus den Klauen eines Monsters. Conan und die junge Frau fühlen sich sofort zueinander hingezogen. Das ändert sich jedoch, nachdem sie Rah-Sheen in ihr Dorf zurückgebracht haben. Zuls Truppen belagern die Siedlung, und Rah-Sheen zeigt Conan ihr wahres Gesicht.