Paul Rudd

New York se révèle être à la fois un écrin et un vivier d'idylles, tandis que Charles, Mabel et Oliver font passer leurs relations à la vitesse supérieure. Les rendez-vous peuvent aussi révéler de nombreux secrets cachés.

Tous les chemins mènent le trio au Goosebury Theater, pendant un orage très stressant. Avec Howard comme guide, ils traquent un fantôme légendaire qui hante le théâtre depuis des générations.

Tina persuade enfin Bob et Linda de l'inscrire à un stage d'équitation. Or, elle s'aperçoit qu'elle va devoir se séparer de Jericho, son cheval imaginaire. Pendant ce temps, Linda décide d'organiser un stage au restaurant.

Après leur baiser, Rachel et Joey ont mauvaise conscience vis à vis de Ross, bien que celui-ci ait lui-même embrassé l'ex-petite amie de Joey. Rachel et Joey décident qu'ils doivent avouer à Ross leur nouvel amour, mais Joey ne peut finalement pas s'y résoudre.

Ross et Rachel s'essaient tant bien que mal à l'art du rap, souvent sur des chansons s'y prêtant bien peu, dans le seul et unique but de faire sourire Emma. Chandler et Joey mettent la main sur une cassette chez Richard, dans laquelle ils découvrent Monica en train de faire l'amour. Phoebe est présentée aux parents de Mike.

Ross invite la joyeuse bande à l'accompagner pour une conférence à la Barbade ! Arrivés sur place le mauvais temps les bloque à l'hôtel. Alors que Ross et charlie travaillent sur la conférence Joey et Rachel passent de plus en plus de temps ensemble. Enfin après avoir mal interprété les conseils de Chandler David décide de demander la main de Phoebe. Monica tente de réparer les dégâts