Paul Statman

Alors que Don se rapproche de Liz, une centrale électrique est attaquée et un homme meurt dans l'attentat. Une partie de la ville se retrouve dans le noir. Le FBI découvre alors que c'est la seconde coupure de courant en deux jours. Charlie tente de prévoir où aura lieu la prochaine attaque, en pensant que celle-ci aura un impact plus important, mais ses prédictions se révèlent fausses. En effet, une troisième centrale est attaquée, mais la coupure n'atteint qu'une partie minime de la ville.

Le meurtre d'un jeune étudiant sur un champ de courses éveille les soupçons du FBI qui découvre que l'endroit sert de couverture à un trafic de drogue. Don apprend que le jeune homme était en fait un parieur chevronné, qui avait gagné 30 courses en une semaine. Il confie alors à Charlie le carnet du turfiste, qui contient en fait un algorithme dont il se servait pour prédire les résultats des courses...