Peter Mensah

Coulson a été emmené dans la base secrète de Hale où elle tente de lui expliquer son plan : depuis sa jeunesse, elle a été formée par l'HYDRA, mais le combat contre le SHIELD l'a amenée à devenir la dernière représentante de l'organisation.

Grâce à l'agent Piper, Coulson parvient à capturer la générale Hale et la confronter sur ses véritables intentions, mais la militaire a des alliés connus du SHIELD. Fitz ne parvient pas à résoudre le problème du gravitonium pour fermer la faille.

L'équipe se retrouve piégée et assiégée au phare. Qovas envoie ses hommes chercher le gravitonium, et trouve une équipe déchirée par la méfiance et la suspicion, aucun signe de Daisy. Cependant, Talbot surprend tout le monde.

Daisy accompagne Coulson et ils mettent sur pied une équipe. Ils doivent trouver un moyen d'arrêter Ruby et l'empêcher de devenir la destructrice des mondes, avant que la réaction en chaîne prophétisée, qui anéantira la Terre, ne soit amorcée.

C'est un Talbot plus déterminé que jamais qui emmène Coulson rencontrer l'ennemi et négocier pour tenter d'éviter la destruction de la Terre. De son côté, Daisy demande à Jemma de trouver un moyen de faire fonctionner la technologie Centipede.

Abbie et Crane découvrent un moyen improbable de battre l'Invisible.