Peter Slutsker

La situation est critique à bord du Voyager, sévèrement endommagé par les attaques du redoutable vaisseau krenim d'Annorax. De nombreux membres d'équipage sont morts, d'autres, comme Chakotay ou Paris, sont prisonniers à bord de l'appareil ennemi.

Le Voyager pénètre dans le territoire des Krenims, une race xénophobe mais qui accepte tout de même de laisser passer le vaisseau, jusqu'à ce que la ligne temporelle change brusquement.

L'Enterprise doit assister à la conférence biennale des marchands qui a lieu sur Betazed. Parmi les invités figure Lwaxanna Troi, la mère de Deanna, que DaiMon Tog importune car il s'avère qu'il est amoureux d'elle.

Un célèbre scientifique issu du peuple ferengi est retrouvé mort dans sa cabine. L'enquête menée par les forces de police exclut l'homicide, mais Beverly met en jeu sa carrière pour prouver qu'il n'en est rien.

Le capitaine Picard va de surprise en surprise. Il découvre, stupéfait, qu'il a un fils dont il n'a jamais entendu parler jusqu'à présent. Il apprend également qu'un de ses ennemis jurés a choisi de se servir de lui pour se venger.