Ptolemy Slocum

Marshall und Lily wohnen mittlerweile auf Long Island in dem Haus, das Lily von ihren Großeltern geschenkt bekommen hat. Lilys Vater Mickey ist bei ihnen eingezogen und lebt somit wieder dort, wo er seine Kindheit verbracht hat. Schon bald geht Mickey den beiden gehörig auf die Nerven … Indes nimmt Barney sowohl Ted als auch Robin und Kevin mit in einen Stripclub, in dem eine Tänzerin namens Jasmine arbeitet, welche eine totale Ähnlichkeit mit Lily hat – mit fatalen Folgen …

Die Erklärungsversuche über die Drogen Paige gegenüber führen Emily zu neuen Einsichten über „jene Nacht“. Spencer bittet Caleb um Hilfe und Aria erfährt neues über Ezras Vergangenheit.

In Nevada werden im Wasser schwimmende, gefrorene Leichen gefunden und die Ermittlungen des BAU legen den Verdacht nahe, dass die Opfer Mitglieder einer Sekte waren, die hinter den Morden stecken könnte. JJ stellt sich unterdessen den alten Dämonen ihrer Entführung und Folterung im letzten Jahr.

Als Jo und Chris versuchen, die dunklen Mächte zu identifizieren, die hinter Piper her sind, behindert ein rätselhafter Mann ihre Suche und bringt sie an den Rand der Gefahr. Abby arbeitet mit Piper zusammen, um ihre verlorenen Erinnerungen zu triggern. Jo trifft eine Abmachung mit Benny, um Pipers Sicherheit zu gewährleisten.

Das Leben einer Vorstadtfamilie gerät ins Wanken, als sie bemerken, dass ihre Kinder im Teenageralter Mutantenkräfte besitzen. Die Familie muss vor der Regierung fliehen und sucht Hilfe bei einem Untergrundnetzwerk, das aus Mutanten besteht. Gemeinsam schlagen sie zurück!

Eine rätselhafte Krankheit hat Piper in ihren Klauen. Jo und Benny stellen Nachforschungen über einen mächtigen Technikmogul, Richard Kindred, an. Jo überlegt, Hilfe von einer unbekannten Quelle anzunehmen. Alex arbeitet daran, einen Radio-Frequenzcode von Pipers Flugzeugabsturz zu entziffern.