Raquel Gardner

Maggie et Meredith sont en désaccord avec Derek à propos du traitement d'une patiente : les premières pensent qu'il faut d'abord traiter son problème cardiaque et le second pense qu'il faut d'abord s'occuper de son problème neurologique. Ceci crée beaucoup de tensions entre eux. Derek pense que Meredith fait cela juste pour l'affronter et il finit par faire appel au Dr Webber..

Après lui avoir appris qu'ils travaillent pour le vrai S.H.I.E.L.D., Mack et Bobbi présentent Hunter à ses dirigeants. L'organisation pense que Coulson a été compromis. Suite à son évaluation, Andrew recommande que Skye soit renvoyée au plus vite car elle peut être dangereuse pour elle-même et les autres. May le pense aussi. Coulson désapprouve. Ward et l'agent 33 font désormais équipe et décident de faire évader Bakshi.

Le Général Talbot dirige désormais l'A.T.C.U. Sur demande du Président, un symposium sur la contagion alien est organisé à Taïwan. Ceci afin d'apprendre si d'autres pays abritent des Inhumains. Coulson et Talbot s'y rendent donc accompagnés du S.H.I.E.L.D. et d'un invité surprise. Les aliens y étant interdits, Daisy et Lincoln restent à la base et découvrent grâce aux recherches de Simmons et Fitz qu'un vaccin contre la tératogénèse existe.

Fitz, Simmons et Yo-Yo sont partis à la recherche de l'arme secrète d'Hydra et découvrent les plans de Hale. Pendant ce temps, Daisy, May et Deke sont en mission pour secourir Coulson et Talbot. May s'ouvre et se confie à un Coulson.

Coulson et Melinda cherchent un moyen de sortir du vaisseau spatial de la Confédération. Fitz, Simmons et Mack se démènent pour sauver Coulson et, par là même, stopper Talbot toujours plus puissant. L'équipe se retrouve devant un choix impossible.

Coulson a été emmené dans la base secrète de Hale où elle tente de lui expliquer son plan : depuis sa jeunesse, elle a été formée par l'HYDRA, mais le combat contre le SHIELD l'a amené à devenir la dernière représentante de l'organisation.